Travailler avec un PDF PostFinance
Avec PostFinance (Suisse), votre relevé de compte arrive en PDF ; Satr en extrait le tableau d'opérations et le range dans une feuille de calcul.
On la trouve en ligne à l'adresse postfinance.ch.
Où trouver le PDF chez PostFinance
Connectez-vous à la banque en ligne ou à l'application PostFinance et cherchez la rubrique relevé de compte, relevés électroniques ou historique du compte. Choisissez le compte et la période, puis PDF comme format. Les noms de menus varient d'une banque à l'autre et changent avec le temps : utilisez l'option PDF que propose votre propre écran.
PDF texte, scans et fichiers protégés par mot de passe
Quand la banque génère elle-même le PDF, le texte est un vrai texte, pas une image. Satr lit cette couche de texte et reconstruit les lignes à partir d'elle.
Les pages numérisées et les photos enregistrées en PDF sont des images. Satr ne fait pas d'OCR et vous signalera l'absence de texte.
Les PDF protégés s'ouvrent après saisie du mot de passe dans votre navigateur. Ni le mot de passe ni le fichier n'arrivent sur un serveur.
Formats utilisés dans les PDF (Suisse)
Dans ce pays (Suisse), les montants sont typiquement affichés en CHF (franc suisse), avec le point (.) pour les décimales et l'apostrophe (') pour séparer les milliers. On voit le plus souvent des dates écrites ainsi : DD.MM.YYYY.
Les montants suisses peuvent utiliser une apostrophe comme séparateur des milliers, comme dans 1'234.56 ; Satr la retire à la lecture de la valeur.
Dans nos contrôles, Satr a bien lu ces schémas ; l'outil d'association permet de changer le format numérique si un fichier diffère.
Importer dans un logiciel de comptabilité
Beaucoup d'utilisateurs dans ce pays (Suisse) travaillent avec Abacus, Bexio et Banana Buchhaltung. Vous pouvez associer les colonnes du fichier Excel ou CSV dans l'écran d'import de ces logiciels ; Satr n'a aucune intégration avec eux et n'en revendique aucune.
Situation réelle chez PostFinance
Satr n'a pas encore été testé individuellement avec PostFinance.
Aucune règle propre à une banque n'est codée : Satr applique un analyseur générique aux PDF à base de texte. Mises en page testées jusqu'ici : 5 relevés d'exemple synthétiques de banques fictives (turc, anglais, arabe, persan).
Aucun lien n'existe entre Satr et PostFinance : l'outil est indépendant, et la banque n'est nommée que pour situer le PDF concerné.
Votre PDF PostFinance reste sur votre appareil
Rien de votre document n'est envoyé. Satr fonctionne dans l'onglet de votre navigateur : le PDF, les lignes et le fichier exporté restent sur votre appareil.
Plus sur Satr
Autres banques dans ce pays (Suisse) :
Comment passer votre relevé de compte PostFinance en Excel
- Télécharger le PDFOuvrez votre espace PostFinance, choisissez le compte et la période, puis enregistrez votre relevé de compte en PDF.
- L'ouvrir dans SatrDéposez le PDF dans le convertisseur. La lecture se fait dans le navigateur ; le mot de passe n'est demandé que pour les fichiers protégés.
- Contrôler les colonnesConfirmez quelle colonne est la date, le libellé, le débit, le crédit, le montant et le solde, ainsi que le format numérique.
- Télécharger Excel ou CSVLancez l'export en XLSX ou CSV. L'aperçu de 15 lignes ne coûte rien ; le fichier entier est payant.
Questions
Puis-je convertir un PDF PostFinance en Excel ?
Oui, si le PDF a une couche de texte. Téléchargez-le chez PostFinance, ouvrez-le dans Satr, contrôlez les colonnes et exportez en XLSX ou CSV. Les 15 premières lignes sont gratuites.
Mon PDF PostFinance est-il envoyé quelque part ?
Non. Satr ouvre le PDF dans votre navigateur, donc vos données PostFinance n'arrivent jamais sur un serveur.
Satr est-il relié à PostFinance ?
Non. Satr est un outil indépendant et n'est pas affilié à PostFinance.
Comment sont lus les décimales et les milliers dans les montants PostFinance ?
Les PDF typiques (Suisse) emploient le point (.) comme séparateur décimal et l'apostrophe (') pour les milliers. Regardez l'aperçu et changez le format numérique si une valeur semble fausse.
La conversion PostFinance est-elle gratuite ?
Les 15 premières lignes forment un aperçu gratuit. L'export complet coûte 3 USDT pour un fichier ou 12 USDT pour un pass de 30 jours.
Puis-je importer le fichier Excel PostFinance dans Abacus, Bexio et Banana Buchhaltung ?
Vous pouvez associer les colonnes exportées dans l'écran d'import de ces logiciels. Satr n'a aucune intégration avec eux ; consultez donc les règles d'import de votre propre logiciel.