Travailler avec un PDF UBS
Avec UBS (Suisse), votre relevé de compte arrive en PDF ; Satr en extrait le tableau d'opérations et le range dans une feuille de calcul.
Le siège de la banque est situé à Zurich. On la trouve en ligne à l'adresse ubs.com.
Où trouver le PDF chez UBS
Rendez-vous dans votre espace UBS, en ligne ou dans l'application, puis repérez la page relevé de compte ou l'historique des opérations. Sélectionnez le compte et les dates qui vous intéressent, puis demandez le format PDF. Les intitulés changent selon les banques et les mises à jour : fiez-vous à ce que votre écran propose.
Types de PDF que Satr sait lire
Un PDF produit par la banque elle-même est en général un document à texte réel : on peut y sélectionner un montant ou un libellé. C'est exactement ce que Satr exploite pour retrouver les lignes du tableau.
Les pages numérisées et les photos enregistrées en PDF sont des images. Satr ne fait pas d'OCR et vous signalera l'absence de texte.
Les PDF protégés s'ouvrent après saisie du mot de passe dans votre navigateur. Ni le mot de passe ni le fichier n'arrivent sur un serveur.
Formats utilisés dans les PDF (Suisse)
Montants (Suisse) : le plus souvent en CHF (franc suisse) ; le séparateur décimal est le point (.) et celui des milliers est l'apostrophe ('). Les dates ressemblent généralement à ceci : DD.MM.YYYY.
Les montants suisses peuvent utiliser une apostrophe comme séparateur des milliers, comme dans 1'234.56 ; Satr la retire à la lecture de la valeur.
Dans nos contrôles, Satr a bien lu ces schémas ; l'outil d'association permet de changer le format numérique si un fichier diffère.
Importer dans un logiciel de comptabilité
Beaucoup d'utilisateurs dans ce pays (Suisse) travaillent avec Abacus, Bexio et Banana Buchhaltung. Vous pouvez associer les colonnes du fichier Excel ou CSV dans l'écran d'import de ces logiciels ; Satr n'a aucune intégration avec eux et n'en revendique aucune.
Situation réelle chez UBS
À ce jour, aucun relevé UBS n'a été testé individuellement.
Aucune règle propre à une banque n'est codée : Satr applique un analyseur générique aux PDF à base de texte. Mises en page testées jusqu'ici : 5 relevés d'exemple synthétiques de banques fictives (turc, anglais, arabe, persan).
Aucun lien n'existe entre Satr et UBS : l'outil est indépendant, et la banque n'est nommée que pour situer le PDF concerné.
Votre PDF UBS reste sur votre appareil
Rien de votre document n'est envoyé. Satr fonctionne dans l'onglet de votre navigateur : le PDF, les lignes et le fichier exporté restent sur votre appareil.
Plus sur Satr
Autres banques dans ce pays (Suisse) :
Comment passer votre relevé de compte UBS en Excel
- Télécharger le PDFOuvrez votre espace UBS, choisissez le compte et la période, puis enregistrez votre relevé de compte en PDF.
- L'ouvrir dans SatrDéposez le PDF dans le convertisseur. La lecture se fait dans le navigateur ; le mot de passe n'est demandé que pour les fichiers protégés.
- Contrôler les colonnesConfirmez quelle colonne est la date, le libellé, le débit, le crédit, le montant et le solde, ainsi que le format numérique.
- Télécharger Excel ou CSVLancez l'export en XLSX ou CSV. L'aperçu de 15 lignes ne coûte rien ; le fichier entier est payant.
Questions
Puis-je convertir un PDF UBS en Excel ?
Oui, si le PDF a une couche de texte. Téléchargez-le chez UBS, ouvrez-le dans Satr, contrôlez les colonnes et exportez en XLSX ou CSV. Les 15 premières lignes sont gratuites.
Mon PDF UBS est-il envoyé quelque part ?
Non. Satr ouvre le PDF dans votre navigateur, donc vos données UBS n'arrivent jamais sur un serveur.
Satr est-il relié à UBS ?
Non. Satr est un outil indépendant et n'est pas affilié à UBS.
Satr peut-il ouvrir un PDF UBS verrouillé ?
Oui : saisissez le mot de passe dans la fenêtre de Satr. Il ne sert qu'à ouvrir le fichier dans votre navigateur.
Puis-je utiliser la photo de mon relevé de compte papier ?
Les scans n'ont pas de texte à lire, et Satr n'inclut pas d'OCR. Retéléchargez le PDF généré par la banque en ligne.
Puis-je importer le fichier Excel UBS dans Abacus, Bexio et Banana Buchhaltung ?
Vous pouvez associer les colonnes exportées dans l'écran d'import de ces logiciels. Satr n'a aucune intégration avec eux ; consultez donc les règles d'import de votre propre logiciel.